Nosso propósito e como entregamos nossos serviços.

A LÚMEN surgiu com o propósito de transformar a vida de pessoas e famílias através da educação financeira, refletida num plano concreto e na conquista de sonhos.

 

Do Latin, Lumen significa luz, luz do dia, abertura por onde passa a luz.

 

Daí vem o nosso lema:

“iluminar sua vida financeira e o caminho para seus sonhos”

 

Para cumprir nosso propósito, oferecemos os serviços a seguir.

Na LÚMEN, entregamos nosso valor através de um atendimento individualizado, um planejador que ouve você, entende sua situação e seus objetivoscria uma solução única, com o seu jeito e adequado aos seus valores.
 

Nós ouvimos você e iluminamos o seu caminho único.

Check-up Financeiro

Conversa rápida, resultado rápido.

Reunião de 1 a 2 horas* (presencial ou vídeo chamada), conversamos sobre vários aspectos das finanças pessoais e através da metodologia de check-up LÚMEN, você recebe no final um Relatório de Diagnóstico Financeiro, mostrando os pontos fortes, de atenção e identificando a ênfase para seu planejamento.

Não é necessário nenhum conhecimento de finanças.

Duração: 1 a 2 horas* – vídeo chamada

Quando: data e horário agendados de acordo com a sua disponibilidade

Onde: video chamada ou presencial no nosso escritório. 

* tempo estimado, pode variar de acordo com o caso.

Meu Plano Completo + Acompanhamento Pessoal

RECOMENDADO

Inclui tudo que você precisa para ter sucesso nas suas finanças

> Check-up Financeiro

> Planejamento Financeiro Pessoal

> Plano de Ação Personalizado

> Acompanhamento mensal individualizado

Seu plano incluirá as 6 áreas fundamentais das finanças pessoais

1. Otimização do seu orçamento pessoal (inclui solução para dívidas)

2. Plano para realizar seus sonhos 

3. Planejamento para independência financeira /aposentadoria

4. Estratégia de investimentos de curto, médio e longo prazo 

5. Plano de proteção e cobertura de riscos

6. Planejamento patrimonial e sucessório

Para garantir a aplicação do seu plano, o planejador estará ao seu lado na sua jornada para motivar, tirar dúvidas e acompanhar os resultados. E ainda, fazer revisões trimestrais do plano para mantê-lo sempre atualizado com seus objetivos.
Portanto, este serviço completo é o recomendado para o melhor retorno do seu investimento. 

Por isso, nosso lema é “iluminamos o caminho para seus sonhos”.
Estaremos ao seu lado na sua jornada.