Conversa rápida, resultado rápido.
Reunião de 1 a 2 horas* (presencial ou vídeo chamada), conversamos sobre vários aspectos das finanças pessoais e através da metodologia de check-up LÚMEN, você recebe no final um Relatório de Diagnóstico Financeiro, mostrando os pontos fortes, de atenção e identificando a ênfase para seu planejamento.
Não é necessário nenhum conhecimento de finanças.
Duração: 1 a 2 horas* – vídeo chamada
Quando: data e horário agendados de acordo com a sua disponibilidade
Onde: video chamada ou presencial no nosso escritório.
* tempo estimado, pode variar de acordo com o caso.
1. Otimização do seu orçamento pessoal (inclui solução para dívidas)
2. Plano para realizar seus sonhos
3. Planejamento para independência financeira /aposentadoria
4. Estratégia de investimentos de curto, médio e longo prazo
5. Plano de proteção e cobertura de riscos
6. Planejamento patrimonial e sucessório